Versão atualizada do SAP Business One 9.3: o que mudou

Olá Habr!

Continuamos a série de publicações sobre o SAP Business One - ERP para pequenas e médias empresas. Desta vez, consideraremos a nova versão do produto.

De acordo com o roteiro , juntamente com as atualizações trimestrais da versão atual, a cada 1,5 anos, a SAP lança uma nova versão do SAP Business One.

Antes do lançamento do SAP Business One 9.3, os parceiros do SAP Business One lançavam versões piloto para um número limitado de clientes. Como parte dos pilotos, os clientes tiveram a oportunidade de usar a nova funcionalidade e compartilhar feedback sobre a qualidade do produto. Naquela época, mais de 240 clientes em todo o mundo conseguiram participar desse programa, 108 deles foram colocados em operação produtiva. Um dos primeiros clientes do mundo foi uma empresa da Rússia - Telecom-Exchange. Um vídeo com os comentários do diretor administrativo pode ser visto aqui .

Em março de 2018, o primeiro lançamento público foi lançado . Hoje, qualquer um dos clientes existentes e potenciais do SAP Business One pode migrar e usar esta versão.



Vamos ver o que mudou. Na nova versão do produto, atenção especial é dada à facilidade de uso e à adição da funcionalidade existente. Ao expandir o núcleo, novos processos de negócios foram implementados: roteamento simples da produção e gerenciamento de retorno de material. Mudanças notáveis ​​afetaram a funcionalidade de gerenciamento de projetos, processos de CRM foram simplificados e otimizados, novos recursos foram adicionados para regular as permissões de acesso, etc.

Usando os recursos da plataforma SAP HANA e das camadas semânticas, novos modelos para o painel de controle (área de trabalho do usuário) são implementados. Com o novo portal analítico, os usuários finais podem planejar e usar relatórios sem efetuar login no SAP Business One usando dados de ERP em tempo real.

Não é segredo que os complementos desempenham um papel fundamental para os clientes, portanto, a nova versão simplificou o desenvolvimento de complementos para parceiros e adicionou suporte aos métodos XML para tabelas personalizadas e Visual Studio 2017. Para aplicativos extremos (Extreme Applications ou SAP HANA XS) aplicativos) usa o algoritmo de logon SSO, que elimina a necessidade de autenticação do usuário novamente.

Para simplificar o gerenciamento de implantação e paisagem, o SAP Business One possui uma abordagem centralizada com um único console para opções locais e na nuvem.

Gerenciamento de proteção de dados pessoais (GDPR)

Para cumprir o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), o SAP Business One 9.3 implementa a funcionalidade de gerenciamento de proteção de dados pessoais.

As ferramentas de proteção de dados estão localizadas no novo menu no caminho “Administração” - “Utilitários”. O acesso aos dados pessoais é regido pela autoridade dos usuários e uma alteração nos dados pessoais é registrada no log de alterações.



Para definir e classificar dados pessoais, a janela "Gerenciamento de dados pessoais" é usada.



O novo "Assistente de gerenciamento de dados pessoais" permite definir usuários, funcionários, parceiros de negócios e pessoas de contato como indivíduos. Com a ajuda deste assistente, você pode criar um relatório sobre dados pessoais, que as empresas devem fornecer a pedido de um indivíduo. O assistente também é usado para bloquear, limpar (a pedido de um indivíduo ou após o término do período de armazenamento de dados), desbloquear dados pessoais.

Gerenciamento de relacionamento com cliente (CRM)

Menu CRM

O item "CRM" foi adicionado ao menu principal para uma transição rápida para todos os objetos de negócios relacionados ao gerenciamento de relacionamento com o cliente: um diretório de parceiros de negócios, um assistente para gerar campanhas, documentos "Oportunidade de Vendas", "Relatórios de CRM" etc.



Ao trabalhar com um módulo de CRM centralizado, a usabilidade do programa aumenta e a produtividade dos funcionários aumenta.

Atribuindo atividades

Agora você pode atribuir atividades a vários usuários ou funcionários adicionando uma lista de destinatários. Os destinatários (um ou mais) serão indicados na tela de síntese da atividade.

Gerenciamento de projetos

O módulo “Gerenciamento de projetos” foi significativamente aprimorado no SAP Business One 9.3 para aumentar a transparência, a eficiência operacional e a usabilidade do produto.

1. Foi adicionada uma nova funcionalidade "Visão geral do projeto", que permite filtrar e exibir todos os dados do projeto ou subprojeto e uma estrutura hierárquica em uma tela
2. Uma nova funcionalidade de visualização de projeto na forma de um gráfico de Gantt foi desenvolvida.
   
   
3. Adicionado campo "Stage ID" para otimizar a conexão de projetos com documentos de marketing e folhas de ponto de funcionários
4. Na guia "Etapas", está disponível uma nova coluna "Data de conclusão", na qual os usuários podem determinar a data de conclusão real de cada estágio para comparação com a data planejada.
5. Na seção "Documentos" e ordens de produção, a nova caixa de seleção "Pago" indica se o item do documento vinculado é pago ao cliente
6. Informações adicionais relacionadas ao projeto foram adicionadas ao formulário "Atividade". Os usuários também podem indicar a atividade do projeto relevante para o Assistente de cobrança.
7. O novo "Assistente de faturamento" coleta dados de documentos abertos relacionados ao projeto e gera documentos de vendas
   
   
8. 8. Um novo relatório na folha de ponto exibe a relação entre o projeto e o tempo gasto pelo funcionário no projeto

Gerenciamento de Vendas e Compras

Contrato

Os recursos de gerenciamento de contratos foram expandidos. Agora você pode definir uma taxa de câmbio fixa no contrato se o parceiro de negócios usar moeda estrangeira. Essa taxa de câmbio fixa substitui a taxa de câmbio usada no documento em uma data específica.



Agora você pode atualizar os parâmetros do contrato (quantidade, quantidade, preço) após atribuir o contrato no documento de marketing. Foi adicionada a capacidade de atualizar a data de início do contrato na ausência de documentos anexados.

Para reforçar o controle no contrato, agora você pode acompanhar todos os desvios do valor planejado e do valor planejado especificados no contrato nas configurações do documento. Além disso, você pode configurar o bloqueio da operação ou exibir um aviso quando a quantidade / quantidade exceder o valor planejado desses parâmetros nos documentos. Além disso, a configuração do procedimento de aprovação ficou disponível para contratos.

Solicitação de devolução

O SAP Business One 9.3 agora suporta a capacidade de registrar intenções de retorno.
Antes da devolução real do material, o usuário pode concordar com as condições de devolução (quantidade, preço, motivo).



Para isso, foram adicionadas duas novas opções: "Solicitação de devolução" no processo comercial "Venda" e "Solicitação de devolução" no processo comercial "Compra". Uma "Solicitação de devolução" também está disponível no processo de negócios de Serviços.

As seguintes opções estão disponíveis para novos documentos:

1. Crie uma solicitação de devolução com base na operação original de um processo comercial de vendas ("Remessa" ou "Venda") ou um processo de compras comerciais ("Recebimento" ou "Compra")
2. Indicação do motivo da devolução e operação de devolução
3. Alteração nas quantidades encomendadas (venda) e confirmadas (compra) de mercadorias em estoque antes da devolução real das mercadorias
4. Criando uma solicitação de retorno a partir de uma solicitação de serviço
5. Gerenciar números de série e lote em documentos
6. Recursos adicionais de relatórios e análises

Novos documentos fornecem controle mais flexível do processo de devolução e controle adicional.

Preço com IVA

Na prática, dependendo do setor, são usados ​​os dois métodos de cálculo do preço: o preço bruto (incluindo IVA) e o preço líquido (excluindo o IVA).

Como regra, as empresas atacadistas usam o preço líquido porque Eles interagem com grandes clientes. Ao mesmo tempo, os varejistas usam o preço bruto porque interagir com indivíduos e eles precisam indicar preços com mais precisão (principalmente valores decimais).

O SAP Business One 9.3 apresenta um mecanismo de cálculo de preço bruto completamente novo. O processamento dos valores brutos dos preços nos documentos de marketing foi revisado para resolver os problemas existentes:

• falta de separação entre os modos de preço líquido e bruto
• simulação do cálculo do preço bruto para cenários específicos

A aplicação do preço bruto ou preço líquido também afeta o cálculo dos descontos no documento de marketing:

Controle de processo de construção

Roteamento de montagem

Uma nova função de roteamento simplifica o processamento de uma ordem de produção com uma sequência definida de etapas de montagem. Também aprimora a conveniência de gerenciar itens que requerem componentes de montagem e recursos. Nos documentos "Especificação" e "Ordem de produção", a capacidade de definir vários estágios de montagem é adicionada. Para determinar a data da necessidade de componentes e recursos, é implementada a função de gerenciar as datas de início e término do estágio.



Usando o novo campo “Cálculo de datas de roteamento”, você pode controlar as datas de início e término de um estágio, especificando os valores “Data de início”, “Data de término”, “Da data de início em diante” ou “Da data de término em diante”. Nesse caso, você pode calcular automaticamente as dependências nas datas entre os estágios do roteiro na ordem de produção.

Os campos "Tempo de construção", "Tempo extra" e "Tempo de espera" na linha "Estágio da rota" mostram o maior tempo de execução de todos os recursos pertencentes a esse estágio. O recurso usado por mais tempo determina a duração do trecho da rota.

Uma nova coluna "Status" foi adicionada à "Ordem de produção", que permite definir o valor da rota, posição ou recurso a ser "Planejado", "Em processamento" ou "Completamente". A coluna Status é editável em todas as linhas da ordem de produção. Ao mesmo tempo, o status de todos os componentes do estágio é atualizado de acordo com o status do "Estágio de rota". Quando o status muda para "Cheio", é executada uma verificação para todos os itens e uma mensagem do sistema é exibida com uma proposta para reduzir a quantidade planejada para que corresponda à dispensada. A resposta será válida para todos os componentes.

Assistente de picking, embalagem e montagem

O Assistente de Aquisição e Embalagem foi renomeado como Assistente de Aquisição, Embalagem e Montagem. Novos campos nas seções "Aberto", "Liberado", "Concluído" permitem que você use o assistente como um console simples para o gerente de produção com controle de parâmetros como "Estágio da rota", "Sequência da rota", "Número do produto" e "Prioridade da montagem". Você pode definir critérios de seleção para uma ordem de produção para vários atributos, como: data de início, estágio da rota, sequência da rota e prioridade de montagem.



Melhorias no processo de gerenciamento de montagem serão úteis para todas as empresas com um processo de fabricação simples. Na funcionalidade padrão do SAP Business One 9.3, o planejamento e a execução da produção com roteamento simples estão disponíveis, bem como uma avaliação do tempo possível da necessidade de um componente. Essas alterações fornecem gerenciamento e controle aprimorado sobre componentes e recursos relacionados à produção.

Business Intelligence (versão para SAP HANA)

Modelo de controle remoto

O painel de controle ou a área de trabalho do usuário permite organizar o acesso às informações necessárias, colocando links para documentos, painéis, principais indicadores de desempenho (KPIs) na tela principal do SAP Business One.

Na versão 9.3, novos modelos pré-configurados estão disponíveis no painel de controle para finanças, vendas, compras e estoques. Se você tiver as permissões apropriadas, os usuários poderão criar seus próprios modelos de painel de controle e publicá-los para uso, inclusive por outros funcionários da empresa. Por exemplo, você pode criar áreas de trabalho do usuário por tópicos: finanças, compras, vendas, armazém e outros. Modelos de controle remoto podem ser atribuídos a um grupo de usuários.

Você pode alternar entre modelos na interface usando o botão "Seleção de modelo".

Portal analítico

Com o lançamento da nova versão, a capacidade de publicar e compartilhar relatórios do MS Excel e Crystal Reports usando o portal analítico ficou disponível. Os relatórios podem ser baixados do portal em vários formatos ou configurados para gerar e enviar relatórios agendados por email. Opções para PDF, Excel ou HTML estão disponíveis para MS Excel, PDF para Crystal Reports.



Para que o portal funcione, não é necessário instalar o cliente SAP Business One ou MS Excel no computador do usuário; os relatórios podem ser abertos em vários dispositivos, por exemplo, em um cliente Web ou em um dispositivo móvel. O portal analítico está disponível para instalações locais e baseadas na nuvem do SAP Business One 9.3 versão para SAP HANA.

Gerenciamento de plataforma, administração de sistema e ciclo de vida

Carregando dados do MS Excel

O assistente para importar dados do MS Excel foi aprimorado e agora pode importar documentos das seções "Operação contábil", "Números de saldo recebidos" e "Lotes" para o SAP Business One.

Workflow

O serviço de fluxo de trabalho no SAP Business One permite automatizar o processo de movimentação de documentos e a nomeação de usuários e tarefas responsáveis.

Além de melhorar a estabilidade e os recursos do serviço de fluxo de trabalho, o suporte para a API DI de 64 bits é implementado, e a configuração do serviço de fluxo de trabalho e o gerenciamento de modelos de fluxo de trabalho agora são implementados no console da web de Administração.

SLD (System Landscape Directory Control Center)

Agora, os componentes do SAP Business One podem ser instalados através do SLD Control Center em computadores remotos.

Uma nova guia "Máquinas lógicas" foi adicionada para registrar computadores remotos e instalar os componentes do SAP Business One. O SLD instala automaticamente os componentes do agente SLD em computadores remotos. O agente SLD pode executar as tarefas de instalação e atualização da versão do SAP Business One e da API DI.

Uma visão geral de todos os componentes do SAP Business One instalados no cenário do SAP Business One (o componente deve suportar o registro no SLD) está disponível na guia Componentes.

Relatório interno de incidentes

Esse novo recurso permite registrar instantaneamente um problema no cliente SAP Business One, documentar todas as etapas usando capturas de tela com uma descrição, informações sobre o sistema e relatar o problema (em um único arquivo ZIP) para colegas ou parceiro.

Aplicativo SAP Business One Service (versão para SAP HANA)

A SAP continua a desenvolver recursos de acesso a informações para funcionários móveis. Em junho de 2018, um novo aplicativo móvel para iOS foi lançado. SAP Business One. O aplicativo de serviço simplifica o processamento de solicitações de serviço para funcionários que trabalham fora do escritório.



A funcionalidade do aplicativo móvel inclui acesso a informações sobre o cliente, um scanner de código de barras, tradução de voz em texto e permite processar as solicitações de serviço atribuídas. No aplicativo, o funcionário do serviço pode fazer um pedido de compra, fechar a solicitação de serviço com a assinatura do cliente e imprimir o documento de confirmação em uma impressora Bluetooth.



O aplicativo permite que você trabalhe com dados em tempo real e na ausência de uma conexão com o servidor da empresa.

Conclusão

Este artigo não cobre todas as inovações do SAP Business One 9.3. A empresa planeja, no âmbito desta versão, implementar cenários muito interessantes para usar a Internet das coisas e o aprendizado de máquina. Enquanto isso, enquanto você lê o artigo, os desenvolvedores já estão testando uma nova versão do SAP Business One 9.4 ... Ou talvez não 9.4 O próximo ano será exibido!
Os vídeos de visão geral dos recursos do SAP Business One 9.3 estão disponíveis no canal do YouTube .

Para exemplos de implementações do SAP Business One, acesse www.sapb1repository.com

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Obrigado a todos pela leitura e feedback!