Este ano, os tokens de câmbio apresentaram o maior ROI em relação ao mercado e a outros setores: projetos de infraestrutura ou IoT. Alguns tokens, como BTMX ou BNB, alcançaram quase 7X (X) desde o início do ano, superando
o aumento de preço do Bitcoin .
https://cryptorank.io/performanceEm 2019, os tokens de troca ganharam grande popularidade. Quase todas as trocas consideraram necessário emitir seu token. Atualmente, o CryptoRank está rastreando 53 tokens de troca.
https://cryptorank.io/screenerQual o motivo dessa popularidade?
Entusiastas de criptografia ao redor do mundo estão inventando zelosamente o uso de tokens de criptomoeda. Em muitas categorias de projetos, é extremamente difícil criar um sistema econômico para o uso de um token e, em mais de 95% dos projetos, o ecossistema interno usa um pouco o token ou não o utiliza.
Por outro lado, os tokens de troca são um caso real que pode ser incorporado ao trabalho da troca. O desenvolvimento de negócios e o aumento do volume de negociação na bolsa podem afetar positivamente o crescimento do valor do token em si com sua participação efetiva no ecossistema da bolsa. O desenvolvimento de projetos de outras categorias não afeta significativamente o token, ou seja, o projeto e seu token existem independentemente. Em 2018, muitos tokens foram depreciados por quase 100% da OIC por esse motivo.
As trocas se assemelham ao trabalho das empresas tradicionais com fins lucrativos. Os resultados financeiros do câmbio afetam a taxa de câmbio do token de câmbio devido à sua queima, bem como dividendos ou outra política de bônus.
Por que as taxas de token de câmbio estão crescendo
https://cryptorank.io/ru/currencies/binance-coin/price-chartExistem vários modelos que usam trocas para manter sua taxa de câmbio de token ou estimular seu crescimento. Aqui estão alguns deles:
- Queima de Token
- Modelo de dividendos
- Congelar tokens para participar do IEO
- Mineração de transação
- Descontos de comissão nas operações comerciais
- Votação de listagens
Ainda neste artigo, vamos considerá-los com mais detalhes e tentar determinar o modelo mais eficaz e lucrativo ...
Queima de Token
As trocas usam o modelo de gravação de token no valor de uma determinada parte do lucro ou comissões. Além disso, a gravação de token ocorre durante determinados eventos, como o Fast Track e o Huobi Prime lite na bolsa de Huobi, que desde abril de 2019 queimam tokens no valor de 6 832 347 HT, que é de US $ 25 143 036 a uma taxa de US $ 3,68. Essa é uma parte significativa dos tokens de Huobi que estão em circulação. Detalhes podem ser encontrados
aqui .
Como regra, as trocas fornecem informações sobre a queima de tokens em domínio público. Portanto, é fácil calcular até que ponto o número de tokens na circulação diminuirá e quando acontecerá.
Quantos tokens queimam trocas:
Okex - 30% das comissões no mercado spot.
Huobi - 20% da receita bruta + receita do
FastTrack .
Binance - 20% do lucro líquido.
Bitfinex - 27% da receita bruta + pelo menos 95% dos ativos líquidos recuperados da Crypto Capital + pelo menos 80% dos fundos recuperados por hackear o BitFinex.
Dividendos
Algumas trocas usam o modelo de dividendos: Kucoin, Bibox, Switcheo e outros. Se os pagamentos excederem os retornos médios, por exemplo, de apostas, desembarques ou outras receitas passivas, os dividendos serão considerados atraentes e começarão a sustentar o preço.
Em cada troca, você pode encontrar uma calculadora para calcular dividendos.
Participação no IEO
Para participar do IEO, você geralmente precisa possuir um token de troca. As taxas do projeto CNNS na troca do Gate.io são um exemplo claro de uso do token de troca para participar. O projeto arrecadou US $ 112.484.280, com uma declaração declarada de US $ 3.600.000, de modo que as taxas do CNNS mostraram uma excesso de assinatura de 3.124,56%.
Desde o anúncio do IEO na bolsa de valores até a data de sua participação, o valor do token da plataforma aumentou 25,3% (de US $ 0,75 a US $ 0,94 com circulação de 150.000.000 de GT). A capitalização do token GT nesse caso foi de US $ 141.000.000, o que levou ao uso de alocação de token de 80% para a realização de taxas de IEO com forte pressão dos compradores, investidores do IEO CNNS, que subseqüentemente elevaram o preço em um pico para US $ 1,1. Apesar disso, a Gate não conseguiu manter o interesse no IEO em um nível alto e a taxa de câmbio do token diminuiu, pois não estava mais envolvida no trabalho da troca.
Você pode ler mais sobre como investir no IEO em nosso
artigo anterior.
Mineração e adição de tokens à circulação
Um aumento na circulação afeta a taxa de câmbio do token de câmbio; portanto, é necessária uma análise do cronograma para desbloquear ou emitir tokens de câmbio. Algumas trocas usam mineração transacional, por exemplo, Bitmax ou FCoin.
Deve-se avaliar quanto a circulação de tokens aumentará no período de interesse e quanto isso pode afetar o preço. Sem aumento da demanda, o lançamento de novos tokens levará irreversivelmente a uma queda nos preços.
Desconto de comissão
A maioria das trocas oferece um desconto na comissão ao usar um token de troca. É necessário avaliar como essa proposta é rentável, demandada e apropriada.
Por exemplo, as trocas de Binance e Huobi introduziram modelos interessantes para a manutenção de tokens de troca. Quanto mais tokens, maior o desconto.
O uso de tokens de câmbio para descontos equivale a milhões de dólares.
Votação, acesso a serviços e gerenciamento de câmbio
Os tokens de troca geralmente permitem influenciar o ecossistema da troca.
Os tokens de troca oferecem uma oportunidade de votar em projetos e, assim, gerenciar o sistema de listagem em seus próprios interesses. Quanto maior o impacto no sistema de troca, mais valioso o token se torna.
Alguns recursos do token de troca não são anunciados. Por exemplo, nas trocas de Binance e Huobi:
- Para se tornar um embaixador da troca, você precisa ter tokens de troca.
- Bloqueio do token de troca como garantidor da troca OTC.
- A oportunidade de participar de airdrops e promoções de marketing.
- Troque o token como parte do índice.
Aplicação em outros projetos e qualidades
Inicialmente, o token do Exchange pode encontrar vários aplicativos fora do Exchange. Pode ser usado como um meio de pagamento em outros projetos ou como um token nativo em sua própria blockchain. Um exemplo atual claro é o token BNB e a Cadeia Binance.
Mais e mais projetos estão mudando para a Binance Chain. Portanto, indicadores para avaliar o blockchain de criptomoeda, por exemplo, o indicador NVT e outros, já estão começando a ser usados para avaliar o BNB.
Análise do crescimento de volume no período
Na avaliação, o crescimento histórico em volume na bolsa de valores é importante para prever o crescimento futuro com base em dados históricos e em possíveis perspectivas adicionais de aumento de volume. Também é necessário analisar a variação da participação de mercado ocupada em termos de volume de negócios.
Tendo analisado a relação entre o volume de negociação e a capitalização do token de troca, podemos concluir quanto desse volume é capitalizado. Talvez até o token envolvido no sistema de troca não cresça se for caro e os volumes não forem grandes. Foi assim, por exemplo, na bolsa Switcheo. No entanto, com um aumento no volume, o crescimento do token não levará muito tempo se o próprio token ocupar um lugar significativo no ecossistema de troca
RESULTADOS
Como resultado, uma análise SWOT das capacidades da bolsa e dos principais riscos deve ser realizada.
• Pontos fortes (pontos fortes),
• Fraquezas (fraquezas),
• Oportunidades (oportunidades),
Ameaças.
Todos esses indicadores devem ser usados de maneira abrangente, uma vez que somente com todos os indicadores levados em consideração, um quadro holístico surgirá sobre as perspectivas da bolsa e seu token.