🎩 🍾 👨🏽‍🤝‍👨🏼 小型企业的小型CRM 👩🏿‍🤝‍👨🏾 👩‍👩‍👧 😆

甚至小公司也需要跟踪客户互动。 Excel逐渐成为历史。已经出现了许多大型，苛刻，复杂的CRM系统。我们想要制造一个与IP电话紧密集成的简单笔记本。这就是我们得到的。认识我！

客户发展

供参考

CRM代表客户关系管理。 CRM使您能够解决诸如维护交互历史，通过电话号码识别客户，保存所有必要数据（地址，电话号码，联系人）之类的问题。

我们如何获得CRM

从2013年开始，我们逐渐意识到，用户需要在某个地方进行交易（感谢KO）。 Excel不再适合。基于云的CRM解决方案（bitrix24和amocrm）的大型参与者出现在市场上。我想提醒您，我们是iptelefon.su-通信提供商：Virtual PBX Hive和IP-SIM，它是IP-PBX Zeon的开发者和集成商。我们试图跟上新趋势，并与许多流行的CRM系统集成-bitrix24，amocrm，retailcrm，klientiks，yclients，moysklad。每个系统都有自己的“功能”。某人不支持点击呼叫功能（是的，有些功能）。某人对弹出式卡管理方法的开发欠佳（例如，无法将您的字段添加到卡中）。有些没有内置播放器来播放对话记录。列出的系统都没有能力显示呼叫到达的号码。话务员无法选择他要拨打的号码（如果公司有多个号码）。这还不是全部限制清单。我们只需要执行CRM。

CRM功能

在采访我们的客户时，我们发现CRM最常使用少量功能。正是他们决定在小型企业的小型CRM版本中实施。

1.客户卡

为每个公司，联系人或交易发行卡。与我们一起，看起来像这样：

公司卡（左）

一切都很简单明了-左侧是实体卡，右侧是事件供稿。事件供稿显示呼叫，文件和经理注释。

2.弹出卡

呼叫到达时，将显示一个弹出卡。管理员可以看到谁在打给您，以及呼叫的号码（您可以对该号码进行任何签名。例如，使用Avito进行广告宣传）。

弹出卡

3.房间信息

如果您使用区域，则有关房间的信息将很有用。您可以获取有关注册号码的地区和提供商的信息。

客房信息

4.与卡整合

Yandex.Maps的集成功能非常有用。如果您可以在客户卡上立即看到他的办公室在城市地图上的位置，这通常可以简化交流，并且不需要例如在涉及送货时就提出不必要的问题。

5.活动提要

事件的提要存储有关事务，所有调用和所有注释的信息。提要是客户互动的故事。如果未接电话，您可以直接从功能区回电给客户。