有关客户及其需求的信息是任何业务的重要组成部分，因此，一项必要的任务是保持其相关性。 它可以用于销售，与客户建立长期关系，准备定期交易，销售，在销售商品后订立服务协议等。
信息对销售很重要；组织销售流程是一项艰巨的任务。 在许多企业中，关键点之一是为特定企业定义和建立典型的“销售漏斗”，这是一系列事件，潜在的客户从“极端左状态”进入“极端右状态”，在这种情况下，他只能清楚地感觉到问题所在。当他和供应商之间达成交易时，使双方满意。
漏斗通向哪里？
无论是大型公司还是小型企业，销售部门都应该能够自动化适合自己的流程。 卖方必须以一种非常简化的形式将交易从最初的状态（客户只显示出兴趣）“移动”到最终阶段，在该阶段中，客户不仅要为服务或商品付款，还要收到一切并看上去满意。
以最一般的形式，对于客户，可以将以下阶段（对于不同的业务，其数量和本质可能会略有不同）可以指定为：
动机>兴趣>决策>行动。
同时，对于卖方而言，这样的渠道可能如下所示：
完成交易的机会>商业要约>文件协调>签名和付款>实施>结案。
自动化
CRM对此有何帮助？ 显然，如果所有销售流程看起来像是客户激动的大脑中的一刹那，导致立即付款，那么就不需要漏斗了。 但是在大多数情况下，与金钱分开仍然是一个有意义的过程，在自由世界中，一个人除了可以选择“购买-不购买”之外，还可以选择“我应该从谁那里购买？”以及“什么时候可以更好地购买？”。 等 使用销售阶段，您可以考虑到每个阶段的功能和要求，配置卖方和与卖方合作的部门的复杂操作。 如果客户准备演示产品，解决方案，则有必要与他进行演示，而不是继续坚持谈论您比竞争对手更好的地方，反之亦然-拿一张发票给他。
例如，最有可能的是，向刚考虑过自己身体状况的人提供年度体育馆会员资格将是非常自负的。 但是在这样的时候给他免费试用课是正确的。 也就是说，客户“状态”的正确限定条件使您可以充分，毫不干扰地相对于他采取行动。
理想情况下，在各种“触发因素”和“机器人”的帮助下，CRM一定程度上引导卖方自己一步步走来，仿佛提示：“您停留在“讨论一般建议”的阶段，是时候进入阶段了”示范”，或降低此交易的优先级并将工作转移到另一笔交易。 CRM中的快速报告系统使管理人员能够分阶段分析工作质量，并观察目标的关键指标：现阶段有多少交易，现阶段有多少交易。 例如，如果分析表明卖方或整个部门处于批准的“ lam脚”阶段，请进行调整：损失很大-卖方沟通良好，进行电话通话，发展兴趣，进行质量论证，但他们无法保护提案，异议无法解决，客户屈服于更敏捷的竞争对手。 谁愿意为客户“咀嚼”交货条件和担保的某些条款，在您的建议中，客户似乎并不陌生，他对此表示怀疑。 尽管总的来说，他非常喜欢您的建议。 在这种情况下，卖方可能缺少一些信息，需要其他培训等。
小题外话
我们已经有一个Zeon IP-PBX产品，我们已经添加了CRM功能。 对于已经使用自动电话交换机的当前客户来说，这很方便。 他们只是采用了另一个模块并获得了CRM。 但是，许多新客户并不需要完全的PBX（队列管理，复杂的呼叫处理方案，呼叫中心的报告，呼叫连接等）-他们不想为此支付额外费用。 他们需要具有PBX功能的CRM。 在此基础上，我们创建了一个新产品（我们将在以后的文章中介绍该名称），其中PBX进入了后台，而CRM则脱颖而出。 当我们使用多个名称时不要感到惊讶-我们不想混淆所有人，这只是必要的。渠道实施
我们没有发明自行车，而是与市场竞争。 该渠道以“看板”形式实施。 阶段以垂直列的形式显示，其中卡是交易。 所有卡片均按日期从上到下排序。
系统中有两个角色：卖方（他们在日常生活中也可以称为“销售经理”或简称为“经理”）和负责人。 卖方只能看到和管理他的卡。 管理员可以看到所有卡片和报告。
卖方可以通过弹出卡或单击“新交易”按钮来创建交易。 此外，系统可以自动创建交易（例如，您可以配置所有新的来电以创建交易），然后该交易将落入“未分类”列，并且接听电话的卖方将负责。
交易继续进行时，卖方将卡移动到另一列。
或通过从列表中选择一个阶段来更改交易卡中的状态。
卖方有机会按照阶段的要求处理每笔交易，并按照设定的优先级分配工作时间和精力。 例如：1）“在“交易结束”阶段”几乎没有交易-这意味着从“协调提案”阶段开始，您需要与交易更紧密地合作。 或者：2）“几乎所有可能的交易都发生了，真空将很快出现-您需要返回到漏斗的开头”，依此类推。
总结
结合我们将在以后的文章中讨论的“任务”模块，在渠道中处理事务的过程变得更加可管理。
我们产品的电话性质使我们能够向那些目前优先考虑建立不间断通信的公司提供解决方案，而现有CRM系统的丰富功能仍然很繁琐，而且在很大程度上没有人要求。
问候，
iptelefon团队