与Microsoft Dynamics 365的3CX集成

在本文中,我们将向您展示如何将Microsoft Dynamics 365 CRM集成连接到3CX IP PBX。

目前,3CX正在客户端3CXPhone上完成集成支持,并使用REST API技术将所有CRM集成转移到PBX服务器端。 这样,您就可以在3CX管理界面中为所有用户一次配置集成。 管理员不需要绕过所有工作站,甚至不需要在用户计算机上安装任何应用程序-只需使用基于3CX浏览器的Web客户端即可。

对于来电,将在Web客户端界面中打开来自CRM的联系人迷你卡,其中包含姓名,姓氏和电话号码。 卡中有一个小按钮,单击可直接在Microsoft Dynamics 365 CRM界面中打开完整的卡。

回想一下,所有CRM集成都免费包含在3CX Pro许可证中

配置Microsoft Dynamics 365


登录到您的Microsoft Dynamics 365帐户,然后转到Azure门户以创建身份验证所需的应用程序。 转到“ Azure Active Directory”>“应用程序注册”,“新应用程序注册”按钮。



指定应用程序参数:



单击“创建”按钮后,您将看到应用程序数据,特别是应用程序ID,然后在3CX一侧显示该数据。



接下来,您需要指定访问Microsoft Dynamics 365中信息的权限。转到“设置”>“所需权限,添加”按钮。



单击选择API,然后选择Dynamics CRM Online API。



设置所有可用权限,然后按“选择并完成”。



您可以删除Windows Azure Active Directory权限,因为 集成工作不需要它。 身份验证应用程序已创建。

现在,您应该获得租户ID,该ID也将在服务器端3CX上使用。 转到“ Azure Active Directory”>“应用程序注册,端点”按钮。



提交端点URL中存在的租户字符串。 例如,OAUTH 2.0 AUTHORIZATION ENDPOINT具有URL login.microsoftonline.com/dedc4ebb-183f-42e2-9192-92eb425a027d/oauth2/authorize 。 这是租户行dedc4ebb-183f-42e2-9192-92eb425a027d。

配置3CX CRM服务器集成


转到“设置”>“ CRM集成”,在“服务器端”选项卡,然后下载Microsoft Dynamics 365集成。


然后从下拉列表中选择DynamicsCRM。



指定在先前步骤中复制的应用程序ID和租户参数。 “域”是您的Dynamics 365门户的网址,然后单击“授权”。 将打开一个新选项卡,询问该应用程序的权限。



单击接受-授权令牌将出现在“授权”按钮下。 保存更改。

最后,您可以通过单击“测试”按钮来测试集成。

Source: https://habr.com/ru/post/zh-CN417859/


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