上个月，我们讨论了客户与承包商之间的关系。 我们继续讨论简报，简报的组成部分以及合作伙伴的责任。
门户网站的实施是一个单独的过程，没有适合所有场合的调查表。 基于对特定问题的N个答案，不可能理解客户的痛苦，需求和需求。 只有经验，知识的积累和使自己沉浸在客户业务中的能力。 下面，我们的互动代理业务总监Maxim Schennikov和公司解决方案部门的领先专家Pavel Meldazis基于15年的经验，分享了个人的看法，反馈和陷阱。
应该澄清的是，简报的关键方面和原则与实施平台无关。
流程。 为什么这一切呢？
所有公司都有基本流程：时间跟踪，新闻提要，电话簿，员工，公司简介，文档，缺勤时间表等。 公司门户网站的此工具包正在运行，甚至在其配置中甚至不需要承包商的帮助。 但是，必须记住，门户网站的功能是实施目标的结果。 我们在第一篇文章中讨论了目标的一种或另一种方式-您需要了解客户实施的成熟程度。 如果还不成熟，通常，我们会听到：“哦，我想要相同的工具！”。 并提出以下问题：“为什么？ 这将如何使工作更轻松？ 有需要吗？” -很难获得答案。
一个“成熟”的客户会读一些东西，对功能，平台有所了解，并提出一些特定的问题，有时甚至提出一些正式的任务：我们要自动化360度评估，这是法规，这是调查结构。 这对于实施者来说是非常罕见的，而且是一个加分项。
一个单独的故事是没有对问题进行正式陈述的单个过程。 我们的合作伙伴，远东发展基金会（Far East Development Fund）提出了自动化端到端应用程序审查流程的任务。 从提交到支持实时项目，有必要将其路径转移到IT系统。 您可以通过两种方式进行：对过程中的每个参与者进行长时间的简短介绍或请求法规。 首先，这对双方来说都是费力的。 第二个不能不加入这个级别的公司。 毕竟，对员工进行某种方式的培训，根据某些参数，他们控制着进行项目的过程。
就WFDF而言，这是一项特殊政策，反映了该项目在基金中的发展路径。 我们对其进行了详细分析，确定了参考点，提出了澄清问题，并与负责各种流程的人员举行了几次会议。 结果，我们形成了该项目的解决方案。
那么，我们正在与客户讨论什么呢？
- 流程。 门户网站应解决哪些特定任务。 这是简报中的决定性步骤；在此基础上，客户可以进一步融入业务。 联系这些机构的原因是希望使这些过程更加方便和容易。
- 规定。 在实施之前，流程现在和现在如何工作。 在此过程中，我们要求公司注册，章程，任何需要自动化的内容的描述。
- 令人失望。 当前流程中的内容不适合。 我们确定目标（所需）业务流程的里程碑及其与当前流程的区别。
功能模块 一切应该如何运作？
每个业务流程构成开发人员必须创建的单独功能模块的基础。
在这一系列问题中，承包商帮助客户详细了解门户网站内目标业务流程的外观，以及其功能和执行方式。
不幸的是，并非所有实时运行的流程都在IT中发生。 任何形式的荣誉委员会-入口处的照片，每月邮寄-都很容易转移到IT部门，模块具有相同的形式。
电子工作流程和纸张-原理似乎相同，但实际上它们是不同的。 我们面对这样一个事实，即客户想象过程的特定部分，而不是完全看待它。 例如，协议批准程序。
最初对于每个人来说，此过程都非常不同。 批准链条是在真空中进行：该协议必须与经济学家和律师达成协议，以送交他签证的负责人。
但是，合同并非凭空签订的，因此会出现困难：
- 有人没有申请签证，合同在什么时候退还？ 起初还是保持当前？
- 与签订合同的人之间如何互动？ 谁与他交流？ 必须有一个注册表。
- 通知是亲自发送还是自动发送？
- 需要进行内部讨论，是否有任何限制（临时，招标，采购）？
- 是否需要文档版本控制？
- 对帐是否平行？
- 是否可以委派雇员已被委派的工作？ 这是自动过程吗？还是应该让温度为40的员工进入门户并选中相应的框，由什么转移任务？ 还是管理员的责任？
为了弄清所有细微差别，有必要研究规定的规定和实际做法。
在许多这样的过程中，有很多技巧使客户陷入昏迷。 该机构的任务是立即提出要点问题并讨论可能的困难。
当然，即使拥有100万个项目的承包商也无法知道同一过程的各种变化，更不用说定制自动化了。 IT机构不是冶金，建筑或投资专家。
对各个最重要功能的详细初步分析将有助于了解您是否讲相同的语言，以及客户对项目有多大兴趣，他是否准备好沉浸于开发中，为项目欢呼并在公司中普及项目。 我们在上一篇文章中讨论了这些方面。
企业解决方案部首席专家Pavel Meldazis
我们在关于功能的对话中讨论什么？
- 实际上是功能模块。 哪些工具可以解决问题。 功能模块的设置和复杂性直接影响开发的成本，持续时间和复杂性。
- 陷阱。 如果可以预见，我们将展示解决问题的选项，并解释实现功能的各种选项的潜在复杂性。 可以在没有适当注意的情况下将外观简单的部分和实现添加到合成中。 该机构的任务不是教学，而是要注意瓶颈。
- 再次是材料。 我们发现了现有的（唯一的！）过程说明，说明，任何有助于理解自动化的虚构或明显复杂性的材料。
访问权限。 一切都标准吗？
简报中的人力资源部问：“人们如何出现在门户上？” 这是绝对平庸但频繁且重要的问题之一。
在大多数项目中，通过与AD客户端集成来解决该问题。
这似乎是一个标准程序。 有一个标准网关。 但是，像往常一样，在执行过程中会遇到困难。 集成的明显简便性使客户感到困惑。 重要的是要弄清哪里可能出现困难以及如何避免这些困难。 例如：
- 访问权限与层次结构直接相关。 在AD中，它并不总是正确的-没有两个下属。 有时，该结构是从1C：ZUP卸载的。 结果，从在门户网站上设置访问权限这一非常小的任务开始，进行了两个集成：来自AD的凭据，来自1C的结构：ZUP。
- 封闭数据。 AD存储完整的员工信息。 安全规则不允许您在Internet上打开信息。 有时您需要去客户办公室，坐在本地网络上并编辑结构。
- 访问权的规定。 在门户内部，为某个级别的用户分配了可用功能和文档的列表。 角色矩阵诞生于激烈的辩论中。 在某些情况下，无法访问某个员工，但是他在某个阶段以较小的角色参与了此工作，因此只能看到一部分。 设置访问权限的过程很简单。
我们的一个项目的角色矩阵摘录 。
我们还在讨论什么？
- 列出相应访问权限的用户组池。 其中添加，重命名，在哪里更改权限。
- 累积员工帐户的系统。 在哪里可以更好地显示层次结构，在哪里需要进行集成的个人数据。
- AD结构中的顺序。 为了公司的需要，创建了技术用户：打印机，有条件的秘书。 它们不应位于门户网站上。 因此必须将结构拉直。 谁来做？ 客户，例如，人手或承包商代码。
- 数据传输。 客户是否准备好通过安全的Web提要传输个人信息。
IT环境。 还有什么要整合的？
在访问权限方面，我们提出了将门户引入公司常规IT基础架构的问题。 但是，基础结构不仅是AD，还可以是SAP，1C的各种配置，LMS，商品/服务计算器，自写系统等等。 在与客户端的专业专家进行简报时，与他们中的每一个集成是一个单独的对话主题。
我们发现什么？
- 门户实施可能会影响系统的可用性。 这些可能是转移其部分功能的系统。 例如，访问本地磁盘的OS导体被转换为磁盘“文件存储”，能够将链接发送给同事和合作伙伴，链接的持续时间受到限制并且受密码保护。
- 有什么不适合当前系统的东西吗？ 您想转移到门户网站的什么位置？ 例如，一个过时的引擎论坛（是的，它们仍然存在）将移至“工作组”。
- 另一个是与电话集成的能力。 在这里，您需要讨论各种使用场景，从CRM到内部通信，再到替换当前的PBX。
- 提供对集成系统的访问。 客户准备提供它们，或者他的专家组织卸载必要的参数以从客户的系统中获取数据。
- 客户是否有专家准备在集成中涉及的系统方面进行工作，或者至少就这些系统的当前运行提出建议？
- 门户应该在本地网络内部还是可以在外部访问（以使用任务，组，移动应用程序等）？ 信息安全部门有哪些限制？
- 客户专家是否准备根据开发人员的要求来组织服务器基础结构？ 如有必要，他们将能够组织DMZ吗？
我们一个客户的法人实体的个人帐户的IT基础结构的一小部分，它显示了同步的所有元素，以便与外部系统进行正确的操作。
作为示例，让我们看一下最常见和“简单”集成的瓶颈。
与MS Exchange同步
有Outlook-邮件，共享日历，联系人，会议计划者，这是大型公司中不可或缺的便捷工具。 Exchange-存储员工帐户的服务器，以及Outlook中的所有数据。
将员工从Outlook移植到个人日历和门户上的邮件是一个坏主意。
第一个论点。 Outlook很熟悉。 该程序将关闭所有任务，并关闭门户中的功能-额外的时间，精力和金钱。
第二个论点。 与Exchange服务器轻松，成功同步的可能性是其版本的问题。 原则上不支持与版本13和16集成。 我们公开地说，门户网站上的此工具无法正常工作，没有清晰，完善的同步时间表。
我们在讨论什么？
- 交换版本。 完全可以整合吗？
- 同步的合理性。 与Exchange员工个人日历的同步使门户成为工作工具的全球聚合器。 但是，由于其复杂性和对客户的无利可图，这种集成通常是不合理的。
- 建议一个替代方案。 一些Outlook任务会关闭标准功能-Bitrix协商保留模块，工作组内的通信，一项特定任务，例如重载邮件通信的模拟。
与1C集成
1C是一种灵活且个性化的工具，可以适应公司的需求。 不可能满足相同的调优程序，没有人使用标准配置。
出现了这种情况：对于1C与公司门户的集成，存在一个标准模块，但是1C不再是标准模块，并且该模块不起作用。 集成仍然是可能的，但是变得越来越困难。
1C服务的局限性也令人困惑。 集成是在门户网站端和1C端进行的。 对于1C的正常运行，通常由第三方公司，内部员工，外包员工负责。 它总是可以访问商业信息。 用一只手进行1C的更改。 对于IT代理商而言，这是一个奇特的花园，即使该州的代理商具有出色的odnosniks，攀登那里也是错误的。
因此，在1C端的工作应该由客户自己完成，这增加了交互的额外步骤，使过程复杂化，并且集成时间增加了。
客户在这里应该考虑是否有必要。 该系统是否会有无意义的重复。 通常需要集成来协调帐户，合同和报告。 如果门户网站中不包含与与1C即时交互相关的过程，那么您不应在不需要的情况下增加实体的数量。
如果我们以1C-Biriks为基础开展工作，那么客户可能会反对：“ 1C和1C-Bitrix是公司的一个领域，它们之间不会有困难。” 实际上，从技术角度来看，没有什么共同点，没有产品。 这些绝对是带有不同模块集的第三方解决方案。
我们在讨论什么？
- 需要整合。 如果门户网站是协调，认可帐户，合同的工具，那么集成过程就很有意义。 对于在线商店而言，这是一项明确的任务，但对于Intranet而言却是有争议的，Intranet并不总是与财务数据交互最重要的。
- 数据上传。 客户端是否准备好授予对1C的任何访问权限，还是他本人将从程序中卸载必要的字段。
- 额外的发展。 为了警告数据传输的标准网关不适用于大多数项目，需要对其进行自定义。
介面 我们会带来美丽吗？
第一次与门户网站联系的用户
主页是用户从门户网站收到的第一印象。 如果他们不理解，困难，不便，那么门户的实施工作将是徒劳的。
公司工具不会成功，它会被放弃并且不会被理解，因为老式的方法更容易理解和更快。 当然，在企业文化中，用户友好界面只是实现过程的一小部分，但具有其自己的独立角色。
主页的形成不仅与用户体验，可用性和导航有关，而且还与企业客户的任务有关：
- 为什么有必要进行屏蔽？
- 这些或其他工具应隐藏多深？
- 优先处理哪些通知？
在这里，您可以根据客户的需求而定。 我们需要一个任务跟踪器-我们推断出您除了新闻和电话号码簿之外不需要其他任何东西-我们遵循相同的模式。
我们在讨论什么？
- 优先级工具。 利益相关者应该熟悉其下属的日常工作，由于主页的主管结构，这将变得更加容易。
- 假说。 什么应该成为用户习惯？ 隐藏许多元素是为了避免按下和简化界面-这是正常现象。 将Intranet变成1C，会迷路而又不知道该怎么办，这是不切实际的。 使用Word，您可以很好地理解左侧的三个破折号-左对齐，右侧的三个破折号-右。 用户每天都在系统中工作，并迅速适应新的解决方案。
品牌推广
每天在反映公司企业形象的空间中工作-保持企业精神，文化和自豪感。 客户和承包商以不同的方式看待企业形象。 实际上：
- 更改字体，背景，添加徽标是一个简单的故事。 它不需要额外的费用。 基本水平。
- 移动，删除，添加块，小部件，更改模块化网格是另一回事，也是关于设计的。 高级水平。
创建任务时，我们可以将设计模板从授权页面完全修改为“确定”按钮。 但是，您始终需要回答以下问题：“为什么？”。
第一货运公司的企业门户页面之一。 对于该项目，不仅单个界面已更改，而且还支持其自己的设计系统。
我们在讨论什么？
- 重要性和必要性。 对于大多数客户而言，重新设计是一项可选任务。 对于非常大的公司来说，这是很必要的，在这些公司中，必须阐明并确定符合公司标识的问题。
- 品牌手册，指南，设计系统。 客户至少有东西吗？ 如果没有徽标，标语，符号或公司色彩，我们将返回第一项，或者建议与品牌，市场代理联系。
- 标准外观更改的框架。 指定可视化更改门户的基本级别中包含的内容。
- 深度重新设计的微妙和复杂性。
合作与实施方法
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