我发现哪些顶级程序对小型企业更方便，可靠且更经济，以及为什么您不应该将CRM系统与ERP等程序混淆，从而使期望值均等在为我的企业选择CRM系统之前，我经历了大约12个报价。 阅读了Internet上的评论和文章后，我意识到，为了保真，最好自己进行测试。 根据评论和评分，我选择了三种最推荐的CRM，并介绍了主要功能。 我研究了销售机会，在系统内进行项目和通信，研究了安全设置和界面功能。 而且，当然，有了这篇评论，我无法通过Habr。
我并不假装自己是100％可靠的人，我承认某些结论对您来说似乎过于主观。 但是，它们并不是从零开始出现的，而是经过了多年领导工作经验以及随后的自己的业务管理经验的结晶。 他没有具体分析产品的市场份额，用户数量以及其他与营销和公关成就更相关的统计数据。 我对产品本身很感兴趣：它们的使用方便程度，它们如何帮助管理业务和简化成本控制。 如果我所做的工作能帮助其他也在努力选择CRM系统以明智地花钱的人，我将感到很高兴。
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我必须说，在国内CRM市场中，有大量的程序和服务。 而且，其中一些不仅使销售自动化，而且使营销，财务和许多业务流程自动化。 每个CRM均具有功能（经典和高级），设计和定价。 在一篇文章中，不可能一次考虑所有内容，因此我决定从三个最著名的词开始-Bitrix24，AmoCRM和Megaplan。 顺便说一下，所有这些都与1C有关。
他们在2012年谈到Bitrix24，它是一种为用户提供最广泛机会的系统。 作者计划使它尽可能地起作用，但事实证明，他们大大超载了接口。 该系统难以配置，并且根据审查，在实施过程中需要进行大量修改和外部协助。
AmoCRM出现在2013年。 作为针对客户群和销售的经典CRM，它无需中介机构即可在简单的交易中很好地执行任务。 可以使用多种分析方法：有关关键销售指标和员工目标的信息。 您也可以处理其中的任务，但要花很多时间。 许多人称赞此CRM的现代设计和时尚多彩的网站。 也许我会支持。
Megaplan的出现最早于2007年。 从一开始，创建者就专注于团队工作和监视任务执行的功能。 因此，此CRM可用于销售和项目的自动化。 还有一个财务部门，这非常罕见。
销售和营销CRM
与客户，交易以及与客户相关的一切事物都是CRM系统应用的主要领域。 因此，必须在最高级别上实现此功能。 员工需要方便地访问信息，以便快速找到合适的客户及其联系人。 而且，允许客户直接从CRM进行书写的内部电话和内置邮件不会受到干扰。 管理层需要详细的报告，包括销售漏斗（或针对不同类型交易的多个漏斗），用于细分客户的灵活过滤器：例如，按平均支票或潜在客户来比较广告成本和利润，并考虑ROI。
Bitrix24与在线商店很好地集成。 此商品不久前出现在菜单上，现在您可以直接从CRM创建新商店。 对于在线业务，内置网站构建器也可能有用，其外观和功能类似于Tilda。 顺便说一句，蒂尔达（Tilda）也发布了自己的CRM，但我还没有得到。 在Bitrix中，我喜欢这样一个事实，即客户不仅通过电话和邮件，而且通过社交网络联系后都会创建新的销售线索。 这意味着您将处理所有100％的应用程序。 这样就可以对客户端进行分组，根据需要对数据库进行过滤和排序。 我只注意到一个缺陷：电子邮件不在CRM内部打开，而是在单独的窗口中打开。 这很不方便，因为您必须在窗口之间切换，失去焦点。
有许多用于处理有价关税交易的方案：您可以更改预定义状态的状态，看板卡的颜色并形成一个多渠道程序（也称为数字渠道）。 准备花时间找出销售漏斗-这非常棘手。 但是可以将观察员添加到交易和线索中，以便他们控制工作并参与讨论。 这里的一切都差不多。 顺便说一句，现在将来电转换为交易，并且更早地转换为潜在客户，这并不完全符合逻辑。
Bitrix销售渠道。AmoCRM的销售渠道对视觉效果，报告和交互性感到惊喜。 为不同类型的交易设置了不同的渠道。 在该系统中，您甚至可以执行计分线索，即根据客户行为预测交易的完成，并为经理制定目标销售计划。 我不禁赞美方便的看板交易。 尽管不会提取卡中的详细信息，但是您必须手动填写字段，但是您可以从CRM发票。 此外，还有一些选项可用于管理折扣和方便的报告，并将其直接发送到Messenger。 在缺点中，我注意到客户和交易管理不力。 例如，您将无法按付款日期或购买金额筛选客户，这意味着您将无法将其分组以产生更精确的影响。 要按客户详细说明参数，您将必须订购修订版或手动标记整个数据库。 最大的缺点是缺乏会计核算的机会。 在业务流程中，当系统本身逐步领先执行者时，就没有自动执行脚本，也就是说，只能实施最基本的业务流程。 我没有找到用于自动创建文档的模板，这对于节省准备和批准时间非常有用。 商品和服务的列表是不够的，没有它，就不可能快速详细说明交易。
AmoCRM中的看板。 在这样的看板中进行交易非常方便！Megaplan也有一个销售漏斗，它非常详细且易于配置。 但是对于我个人而言，互动性还不够。 我喜欢每个渠道段都可用于更深入的分析并在系统内部创建自定义过滤器。 对于不同的业务领域，您可以同时配置多个销售渠道，而无需程序员和外部集成。
megaplan中的销售渠道。与交易，任务和客户群相关的财务部门已经内置在CRM中，因此，在开票时，详细信息会自动填写。 快速设置电子邮件和电话。 信件会立即发送到客户卡上，您也可以在此处答复。 修改报告花了更长的时间：难以理解大量条件和种类。
因此，在这三个系统中，维护客户群和进行交易都很方便。 至少有一些基本功能。 我喜欢大型计划，因为它具有多功能性：它使您既可以进行复杂的销售又可以进行单个交易-有关客户的所有信息，包括与之相关的任务和项目，都将记录在系统中并存储在档案中。 AmoCRM更适合于交易周期短且对协作功能要求不高的公司。 Bitrix24适用于那些敢于立即获得一切，但在道德上和财务上为重大改进做好准备的胆敢的人。 我认为，简单地与受信任的服务进行集成比完善功能更为实用，这最终会使服务质量大打折扣。
协作客户关系管理
似乎并不是销售和与客户互动的最必要功能。 实际上，这些任务和项目使我们能够与客户充分合作，并制定他们的计划-控制时间。 交易中总是有几名员工参与：经理正在谈判，律师正在同意合同，会计师正在监督付款。 所有这些任务必须有最后期限，否则它们可能拖延交易。
Bitrix24为您提供了为员工设置任务，在甘特图上跟踪任务以及在看板上与他们合作的机会。 尽管磁盘空间有限并且需要定期清洁，但是您可以在系统中加载和编辑文档。 监视系统本身考虑不周。 只有扮演观察员角色的员工才能监视任务。 也就是说，没有观察员身份的领导者看不到下属的任务，并且这些任务会丢失。 如果他成为观察员，他将立即可以访问所有任务，并且会被大量不必要的信息所覆盖。
对我来说，最大的缺点是，没有特定的设置，任何用户都可以删除他们的任务和注释，这意味着不可能可靠地恢复事件链。 如果要将任务委派给某人，则必须花费大量时间，因为您一次只能转移一个任务。 将潜在客户转移给另一名员工时，您将必须执行相同的操作。 我也不喜欢在Bitrix24项目中无法建立层次结构来理解任务的依赖关系以及执行顺序的事实。 但令我感到高兴的是，在移动应用程序的最新更新中，开始根据待办事项清单建立处理任务的工作。 该死的好，好好检查一下对面的盒子！
简单地说，用于处理AmoCRM中任务的工具集并不令人印象深刻。 该系统完全不适合协作，看起来更像是个人计划者。 通过可以付费的现成窗口小部件和定制应用程序的开发来扩展功能。 对于任务列表，您可以选择两种类型的显示之一，但是您无法控制时间，查看工作历史，并且搜索只能由联系人和承包商进行。 不可能将任务相互连接以建立基本的业务流程。更明确地说，Amo中的任务只是待办事项，尽管没有截止日期。 没有用于项目管理的功能，这当然对CRM来说不是那么重要，但也不是很方便。 内部搜索仅对客户有效。
Amo CRM中的任务是待办事项。在Megaplan中，深思熟虑地处理任务，其中有许多角色。 负责人默认查看下属的所有任务，但不能删除任何内容。 结果，所有动作都被记录下来，事件的历史记录很容易恢复。 要对任务进行排名，他们可以设置优先级，放置标记，并在完成后评估工作。 有关被遗忘的任务的通知会在40天内发出-您可以关闭这些任务或继续使用它们。 您可以在具有层次结构（如果涉及项目）的列表中查看任务，也可以不查看。 在三列中，就像在邮件中一样，在一个窗口中切换任务。 在甘特图上，可以立即将它们链接和传输。 从邮件创建任务，然后为它们计划或委派任务非常方便。 雇员被解雇后，一键将其所有事务和任务转移到另一雇员。 管理项目也很容易：关键事件具有里程碑意义，并且为团队成员提供了许多角色。 甘特图是我所见过的最容易理解和详细的图表。 顺便说一下，搜索在整个CRM中都有效，包括文档内容和提到的链接。
Megaplan中的甘特图。因此，在所有三个CRM系统中，只有在Megaplan中，我才能找到使我能够组织全面协作的一切，包括在项目上。 如果为您进行的销售不仅包括与客户合作，还包括交易期间必须执行的其他任务，那么将交易与任务相关联的能力将与您息息相关。 CRM中存在人们在单个空间（尽管是虚拟的）中工作的机会，这对于经常雇用自由职业者或从事远程工作的公司而言尤其重要。 因此，通过选择CRM（包括用于员工之间的协作），您可以一口气解决与此相关的组织和管理问题。
用于计划和沟通的CRM
CRM内部必须进行快速沟通，以便员工可以更好地协调工作，更快地协调文档并讨论工作问题。 这不仅对于有效工作很重要，对于保持团队凝聚力也很重要。
从这个意义上讲，Bitrix24在外部和功能上都非常适合理想门户的形象，类似于企业社交网络。 员工可以聊天并计划联合活动。 但是，聊天的安排方式是，在活动状态下，聊天几乎占据屏幕的一半，从而无法完全发挥作用。
聊天Bitrix24。将事情与任务分开计划并不是很方便：例如，如果您要为任务安排电话，则必须打开并填写特殊表格。 此外，我无法配置发送警报。
我认为AmoCRM在一个不超过10人参与的小项目开始时就可以证明自己的理由，因为实施和培训将花费最少的时间。 对于较大的团队，职能显然不够：例如，您无法注册公司的结构，职位。 系统中的员工列表只是不同部门的单独文件夹。
与流行的即时通讯程序一样，Megaplan的聊天中没有视频通话。 但是它非常适合在工作和个人事务上进行通信。 紧凑性在于缺少固定的联系人列表，这迫使您从消息源切换到列表，反之亦然。
Megaplan中的聊天功能紧凑，可在所有窗口顶部打开。通过自动选择计划案例，您可以快速创建业务，直到业务飞速发展。 将鼠标悬停在该字段上，然后从下拉列表中选择新案件的时间和类型。 案件和任务通知的传递类型和方法可以独立配置，也可以针对每个通信渠道和事件类型分别配置。
所有这三种CRM系统都具有与同事和客户通信的能力。 但是，这在任何地方都不方便。 但是计划工作绝对是Megaplan中最方便的。 Bitrix24和Amo CRM在进行工作讨论和协调员工工作方面的能力也很差。
资料安全性
安全问题使我最担心。 我确信我并不孤单。 CRM提供商可以在多大程度上保护我存储在其服务器上的商业信息不被拦截？ 用户访问权限在系统内是否有所区别，我可以限制数据上传吗？ CRM系统是否记录了员工的所有行为：员工何时以及进行了哪些更改，以便他们可以跟踪整个工作历史（所谓的日志记录）？ 这三种产品均通过备份和强加密来监视数据安全性。 信息丢失的情况是孤立的并且是有争议的。 但是每个系统中的其他功能实现方式不同。
日志记录可以在Bitrix24中使用，但是由于用户注释和更改历史记录存储在不同的选项卡中，因此很难恢复整个事件序列。 如果您突然怀疑有问题或担心数据泄漏，可以连接双重授权，然后仅使用发送到电话的一次性密码即可进入CRM系统。 来宾访问权限有限，只能查看任务。 能够邀请客人（中介和合作伙伴）进行交易也很高兴。
Amo CRM还提供了日志记录，尽管它的详细信息最少，并且仅根据用户操作：什么更改了何时何地。 如果要修复更多详细信息，则必须向合作伙伴订购修订版。 数据的访问级别很少，默认情况下根本没有来宾访问-要连接数据，您需要配置集成。
登录Amo CRM。 最低限度的细节。在Megaplan中，我遇到了最详细的日志记录，所有注释和更改都按顺序记录在一个事件日志中。 如果愿意，可以连接双重授权以防止未经授权的进入。 通过来宾访问事务和任务中的工作，您可以连接承包商和客户。 我们对权限的灵活设置感到满意：按系统角色，特定员工和对象划分。 在一个帐户内，公司可以分为多个部门，以相互建立任务，事务和员工自身的可见性。
Megaplan中的详细日志记录。因此，我在Bitrix24和Megaplan中找到了最安全的设置。 AmoCRM在许多方面都不如竞争对手：例如，仅允许那里的员工从数据库中删除客户端。
易于使用CRM系统
考虑迁移到CRM，经验丰富的高管理所当然地会担心员工的误会。当然，我不想花钱买没人会用的东西。因此，实现成功的主要因素之一是方便的界面：界面越简单，系统在公司中扎根的可能性就越大。清晰的按钮，图标和菜单项将帮助员工快速习惯并开始全职工作。甚至字体和背景墙纸等设计元素也会影响实现速度，尤其是在程序还很新的一开始时。如前所述，Bitrix24接口过载且混乱。分散柜台，动画提示和活跃的聊天机器人的注意力。菜单项，页面名称，部分链接-其中有些并不完全适合，但有些东西会转化为广告，并提供要为该选项付费的要约。我将屏幕保护程序更改为建议的选项之一-无法工作：明亮的背景上的文字难以阅读，字母合并。各个部分之间的漫长过渡使工作复杂化：例如，要完成任务，您首先必须退出客户或交易页面，也就是说，您将无法直接进入所需的部分。我只喜欢可以快速分配给员工的任务模板。
Bitrix接口纷乱的色彩不会使员工工作。相反，Amo有一个故意简单的界面，许多人都喜欢它。而不是菜单中的常用图标-部分名称。首先，所有内容都清楚了，然后阅读这些缩写就很无聊，因为名称并不完全适合。事实证明，这种CRM几乎无法自行配置。如果您可以在另外两个系统中对桌面进行个性化设置：显示任务，交易和案例的数据，那么您需要与合作伙伴一起完善所有这些功能，而且这并不便宜。有什么好处？查看与客户合作的历史记录很方便：通过员工卡或通过交易，您可以从那里立即使用模板发送信件或短信。
在Amo CRM中，查看通过事务处理与客户合作的历史记录非常方便。从那里，您可以立即根据模板发送电子邮件。Megaplan具有简洁的界面，没有鲜艳的色彩。即使菜单图标也仅在激活时突出显示。我喜欢它，我不喜欢缤纷的色彩。可以针对您的工作功能重做主菜单，例如，仅保留三个必要的图标并签署业务流程的图标，然后隐藏其他所有内容。大多数操作是在不重新加载页面的情况下执行的：例如，您可以快速编辑文本，转到另一部分或在同一屏幕上滚动浏览下属的任务。要创建任务，您只需要一个名字和负责任的人-只需单击几下，就可以在记住所有内容的同时完成工作。您可以通过@与员工联系，例如在Facebook上。
设置任务的最少动作（添加客户，达成交易）。总结一下。选择CRM时，请选择中间立场：直观，简单且易于使用的界面。测试一下自己：如果您能很快解决问题，很可能您的员工就不会遇到困难。注意细节和您自己的感受：一切被考虑和实施的便捷性和逻辑性。CRM系统实施与培训
选择CRM只是成功的一半。培训员工并适应您的业务流程也将需要付出努力，时间和金钱。上一节的延续：接口越容易理解，掌握它就越容易。 CRM提供程序提供多种类型的培训，为程序添加提示和虚拟助手，以及开发入门（程序内的交互提示）。同时，培训只是实施过程的一部分。很少有CRM解决方案供应商提供全面的信息和技术支持。我花了几天的时间来了解Bitrix24的强大功能。在不同的CRM交易中，业务流程和机械手意味着各种功能。在这里，交易是普通的销售，业务流程是自动化的日常操作，机器人是标准的业务流程（邮件，通知等）。是的，使用Bitrix24，设置每个功能是一项单独的付费服务。我认为，如果开发人员统一函数名称，那就太好了！Bitrix24具有比其他更多的学习选择。互联网上充斥着各种情况的视频。有一个无法关闭的“蓝豆”，Marta的聊天机器人带有声音帮助。与Bitrix的经理和合伙人交谈后，我意识到了一件事：无法自行配置系统，我仍然必须订购培训和实施。一位合作伙伴回答了有关成本和时间安排的问题，该价格仅在准备详细的技术任务后才能公布，并且安装至少需要30天。AmoCRM还通过会员网络与客户合作。注册后，经理打电话给我，并开始详细询问我的业务以提供关税。这是一个很好的销售脚本。但是，不幸的是，他只是笼统地谈论了系统的功能。当我询问有关业务流程的改进和设置时，建议在站点上选择我所在城市的合作伙伴。我还应邀参加了一个培训网络研讨会，并使用在线系统资源管理器。Megaplan不发送给合作伙伴，他们有自己的培训中心和技术支持。因此，可以直接订购该实现。设置帮助和培训以固定价格提供。有一个说明中心，其中有各节的说明。 YouTube频道上有很多教学视频。对我来说，最困难的事情是设置自动脚本，但是电话经理解释了细微差别。
未来销售渠道的交易方案。从合作伙伴处购买服务还是直接从供应商处购买？一方面，合作伙伴可以提供个性化的解决方案，但另一方面，他的服务价格会更高。如果遇到技术问题，您仍然必须联系供应商。就我个人而言，在可能的情况下，我需要没有中介的工作。结论
如您所见，尽管所有这些都是CRM系统，但Bitrix24，AmoCRM和Megaplan的功能却大不相同。有待了解价格标签是否有很大不同。在下表中，我比较了一年中十个许可证和技术支持的成本以及实施服务的价格。我选择了功能最多的关税。对于AmoCRM CRM，这是一个专业计划；对于Bitrix24，这是公司关税；对于Megaplan，这是CRM：客户和销售+。所有数字均为2018年10月有效，均为近似值，不包括折扣和特别优惠。
所有许可价格大致相等。所有CRM系统都会给测试时间-通常是14天。对于小型公司和初创公司，提供免费关税。单独的AmoCRM没有免费版本，也没有用于在服务器上部署的盒装版本。Bitrix24无法根据确切的用户数量付费是很不方便的。公司的价格从24人开始，也就是说，如果只有10名员工工作，您将不得不支付多达24人的费用。AmoCRM必须支付至少六个月的费用。您可以每月支付Megaplan。如果您想在不久的将来扩充人员，那么无限关税，无限数量的许可证是一个不错的选择。一旦您支付了关税，就不必再购买其他许可证了。此类优惠仅由Bitrix24和Megaplan提供。奇怪的是，云解决方案在Bitrix中便宜，而盒装解决方案在Megaplan中便宜。不要打折：在计算最终预算时，请始终考虑改进，培训和实施的成本。附言：我希望我的评论能帮助您做出正确的决定。我想补充一点，我也尝试了不止一次地创建自己的理想CRM。他坚信这是一种幻想。选择并正确配置交钥匙解决方案要容易得多。现代CRM的功能足以满足任何设置的需要，而自定义的可能性正变得疯狂！