BudgetTracker-另一个用于个人理财的开源工具

怎么了

几年前，我对获得被动收入产生了兴趣，并决定尝试使用p2b平台进行投资。 一段时间后，人们发现资金非常分散，分布在地点，银行，债务中，这使人们很难了解情况。 我无法回答两个最重要的问题：
我有多少钱？

趋势如何？ 我变得更富或更穷吗？

必须以某种方式将信息收集在一起并保持最新状态。

该问题的解决方案如下：

Google表格中的表格

优点：快速，灵活，免费
缺点：需要手动更新数据

最初，我使用了这个选项，但是要维持它很累人：我不得不去许多个人帐户，然后从那里重写数据。 此外，某些资产的波动性很大，因此数据的不规则性影响了决策的质量。

专业解决方案

在大多数情况下，这些都是相同的表，只是具有一个不错的/便捷的界面。
在极少数情况下，可以与几家银行进行整合，但在我尝试过的所有情况下-都是不稳定且不可靠的。 还使您不必从网上银行提供用户名/密码，也不必与非标准数据源集成。

很明显，您必须自己编写一个合适的服务-这是使财务数据接收完全自动化的唯一方法，同时又不必担心将详细信息传输给第三方的情况。 另外，它将允许实现任何期望的接口。 因此，开始了BudgetTracker项目，我已经成功使用了两年。 它可以作为源下载和/或作为现成的Docker容器安装在您自己的服务器上。

主要思想

您如何看待金融有两个方面。 一方面，存在当前状态（有条件-现在帐户“ X”上有“ Y”笔钱），另一方面，有交易（有条件-在时间T上用“ UUU”钱购买“ XX”）。

财务的这两个方面实际上是相互独立的，但是对于了解总体趋势是必不可少的。 一个简单的例子是我们拥有类似于定期购买的存款的资产（例如，债券）。
为了建立这种资产（和预测）价值变化的图表，重要的是不要考虑购买。

资料来源

有不同的提供程序-数据源，例如，从客户银行收集数据。

提供商每天都会收集每个帐户的状态以及所有交易的列表，并将其保存在数据库中。 为此，Chrome启动，并在Selenium的帮助下从在线银行提取必要的数据。

帐目

每个帐户的状态形成以下形式的表格：

这样就可以查看每个帐户的详细信息和状况，但是却无助于了解全局，也无法回答“我有多少钱？”这个简单问题。
为了回答这个问题，添加了对“计算列”的支持，您可以在其中指定一个公式，例如：

但是除了特定的值外，我还希望查看趋势，排放量和预测-换句话说，请查看此值的动态变化（有时不仅是一个）。

为此，存在“主页”的概念，您可以在其中配置各个窗口小部件，以便专注于特定的列/趋势。

小部件

有几种类型的小部件：

• 甜甜圈带费用（来自交易）
• “最后值”是任意列的折线图，显示了预计的年度变化（％）和最后一天的实际变化（％）。 当它仅显示当前（最后一个）值时，也会在“紧凑”模式下发生。
• “ Delta”-显示最近24小时，48小时，1周和1个月的列数变化
• “甜甜圈”-用于计算列
• “图表”-用于计算列

每种类型的窗口小部件都有其自己的大小，可以使用“箭头”彼此相对移动。 默认情况下，它们是隐藏的，并在您单击页面顶部的“眼睛”按钮时出现：

另外，在创建或编辑窗口小部件时，可以更改其任何设置：

交易次数

要处理事务或DDS ，有一个单独的页面，您可以在其中查看按类别分组的所有事务。

每笔交易都有一种“类型”的交易-它是“收入”，“费用”或“转移”。 手动设置翻译以从主页的图表中排除翻译。

可以简化没有交易的提供者的资产计划时间表。 例如，股票市场。 您可以购买股票，它们也可以上涨价格，在图表上，您通常只希望看到第二种事件。

类别和类型既可以手动设置（必须先获取它们），也可以基于规则设置。 在为交易设置类别时，它会自动将其自身安装在具有相同描述的所有其他交易上（将来也将应用于类似的交易）。 除了手动为交易设置类别外，您还可以添加正则表达式或子字符串形式的规则，以自动将类别设置为所有合适的交易。

还有一个单独的部分“债务”，您可以在其中手动进行债务。 对于每个债务，您都可以类似地为交易设置一个模板，以便在与此债务相关的新DDS出现时，剩余金额得到更新。

技术栈

当前，后端运行在.NET Core 3上，前端运行在Svelte 3上。
ObjectRepository + LiteDB用于存储数据。
为了与数据源集成，使用了Selenium + Chrome捆绑包。

最初，所有内容都是完全用.NET Core编写的，但是前一段时间，前端是用Svelte重写的。
由于这种传统，与服务器的通信未达到最佳状态，因此计划将项目的这一部分重写为反应模型。

如何尝试

存储库中的docker-compose.yml文件将帮助：

version: "3.3" services: budgettracker: image: diverofdark/budgettracker:master restart: unless-stopped environment: Properties__IsProduction: 'true' # true      . ConnectionStrings__LiteDb: '/data/budgettracker.db' volumes: - /dev/shm:/dev/shm #   Google Chrome - /root/bt:/data ports: - "80:80" networks: public: {} networks: public: driver: bridge