大家好！ 我是Nikolai Aksenov，CRM系统“ Rosbank House”（Rosbank抵押分支）的支持和开发负责人。
从历史上看，我们在DeltaCredit抵押银行中有两个CRM系统（夏季加入Rosbank，现在称为Rosbank House）。 为什么和为什么-我会进一步说明。
在它们之间存在异步集成，该集成往往会定期中断，从而破坏工作流程并使整个银行陷入从IT到销售人员的严重萧条。 最后，每个人都对预期感到厌倦，并且很明显，迫切需要解决该问题。
主要困难是要做到这一点而又不中断该过程。 这样一来，就可以容纳700人，甚至可以连接外部资源。
削减了-两个CRM系统的故事（破坏者），决定合并为一个。
洛里斯和草食。 这两个系统来自哪里？
他们中的第一个于2011年在银行推出。 它是Microsoft Dynamics CRM 4.0，名称为Loris。
只是巧合它的创建是为了与客户进行互动，直到发放贷款为止：收集和处理申请，承销，与保险和估值公司合作，计划交易和发放贷款。 它是由我们通常称为X的公司为我们制造的。
第二种，单独的CRM，必须为卖方完成，因为Loris当时有很多技术限制，而且速度太慢。 因此，在2013年，基于Microsoft Dynamics CRM 2011引入了第二个CRM，称为Forsage。
不只是巧合那时银行内部没有开发人员，而Y公司为我们做到了，他们进行了系统之间的集成。 正如我所说，集成一直在崩溃。
2014年，该银行决定开发内部开发项目，并雇用了两名程序员来支持Loris。 内部专业知识正在开始增长。
在2015年，Loris进行了更新，首先是版本2011，然后是2015。
同时，内部专业知识正在增长，在2016年我们已经有5个开发人员。 这使我们放弃了Y公司的服务，此后，这种支持就落在了内部开发人员的肩上。
弗洛里斯项目
2017年，我们提出了将两个CRM系统结合起来的计划。 实际上，我们有两个选择：完成Forsage，将其更新到2015版，或合并两个CRM。 问题是在两个系统中-相同的用户。 这意味着，在更新Forsage之前，我们将不得不花费近一千五百万卢布来整整一笔实际存在的人的许可证。 但是，如果您在Loris的基础上将它们合并，则无需购买许可证。 使用第二种选择时节省的开支是显而易见的，因此决定创建一个统一的CRM系统，合并项目称为Floris。
此外，为了放弃Forsage以便将两个基于Loris的CRM组合在一起，我们还被第一个系统中发生的错误（卡坏了）以及对Microsoft对Dynamics 2011的支持终止的事实提示。
一切都在相当短的时间内发生：他们从2017年初开始考虑，5月提出了一个具体建议，从1月到5月进行了研究。 我们在6个月时评估了将两个系统合并的过程。 需要时间以确保系统不中断。 9月完成，11月关闭了Forsage。
独特的故事
我们有两个重要限制：
- 两个系统都应持续工作，不应有中断；
- Forsage用户是销售经理，首先，他们将无法独立测试功能，其次，对于任何中断，甚至是很短的中断，他们都会做出极端激烈的反应。
我不得不在如此困难的情况下工作。
我们所做的第一件事是在测试中将Forsage更新到2015年。 然后，他们拿走了其中使用的所有对象和实体，然后倒入Loris中（怀疑这是最后一个）。 有一个界面，取决于功能。
我们认为：是否需要所有这些功能，是否已使用所有功能？ 询问销售人员是没有用的，所以我们解决了这个问题：我们在Forsage各处都包含了日志，以了解正在使用的内容和未使用的内容。 结果，事实证明，大约40％的Forsage功能没有人使用，这意味着您可以拒绝它。 然后，他们逐步关闭了不必要的功能块并收集了反馈。
其余60％的功能适用于Loris。 花了3个星期，花了1个初级的资源。 适应性功能注入Loris。
之后，我们进行了从Forsage 2011到Loris 2015的集成机制-进行了同步集成（我们将在本文的后续内容中对此进行更详细的讨论，因为只有通过同步集成，该项目才可能实现）。 现在可以在不禁用Forsage的情况下，将所有必要的功能填充到Loris中，并在那里批量转移用户。
一位优秀的业务分析师值得在黄金中投入
最有趣的事情开始了-“实时”转移用户。 必须在项目的销售人员之间建立积极的态度，以使一切顺利进行而没有问题。
在这里，我们真是太幸运了-我们被分配了一位时尚的业务分析师，他不仅非常专业，甚至曾经担任过销售经理的（鼓手），他们都知道，并且知道如何与他们说相同的语言。
我们认真对待Floris项目的报道，以营造最积极的氛围：
- 他们想出了这个项目的标志-他们以著名的猫为题名“ Whack”为基础；
- 在办公室周围张贴海报，以说明该项目的进展情况；
- 解释说，如果用户不喜欢新系统中的某些内容，我们将回滚所有内容并予以纠正；
- 对于已经改用新CRM（实际上由Loris进行了补充）的每个人，我们在显示器上粘贴了一个标有“ Forsage + Loris = Floris”的标签。
在我们转移用户群时，他们的职能业务分析师删除了销售人员的反馈。 如果有人显示错误，我们会回退传输并更正错误。 总共可以识别并纠正300多个错误。
最后一步是两个外部系统，它们可以轻松地使用已经运行的功能。
总结
- 我们设法在较短的时间内结婚了两个CRM，而不会中断工作。
- 该公司通过更新Forsage许可证和进一步的支持节省了1500万卢布；
- 简化了IT系统的格局；
- 完全住宅项目；
- 只有4个人参与其中：2个开发人员，一名架构师和一名业务分析师；
- 在一家视觉公司和一位能干的业务分析师的帮助下，负面影响得以缓解。